「搏彩金胆」万顺股份可转债遭遇弃购 主承销商包销比例达27.68%

  • 发布:2020-01-09 14:26:26
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「搏彩金胆」万顺股份可转债遭遇弃购 主承销商包销比例达27.68%

搏彩金胆,万顺股份可转债发行遭遇弃购 主承销商包销比例高达27.68%

民生证券包销万顺转债2.63亿元,包销比例高达27.68%,险些失利。

赵阳戈

随着中签结果和发行结果的相继出炉,万顺股份(300057.SZ)的可转债发行也算是落下帷幕,不过平淡的表象下,却暗藏些许惊险。

据万顺股份披露,此番公司共计发行950万张可转债,对应9.5亿元的募资,可转债简称“万顺转债”,代码“123012”。据悉,此番向原股东优先配售了20.7743万张,占总量的2.19%,网上初始发行数量为929.225万张,占总量的97.81%。据保荐机构(主承销商)民生证券统计,此番网上投资者缴款认购的可转债数量666.2978万张,网上投资者放弃认购的可转债数量262.9272万张,对应约2.63亿元。

面对弃购,保荐机构(主承销商)挺身而出,因为根据相关规定,网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。因此,民生证券包销可转债的数量为262.9279万张,包销金额约为2.63亿元,包销比例高达27.68%。

27.68%是什么概念呢?据相关规定,当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。也即是说,此次发行认购金额不足9.5亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为2.85亿元。可见,万顺股份的可转债发行仅仅压哨过关。

盘面显示,万顺股份近期运行羸弱,究其原因与公司遭遇反倾销、反补贴事项有关。2018年7月23日公告显示,万顺股份及控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司,已就反倾销、反补贴事项在美国国际贸易法院(UNITED STATES COURT OF INTERNATIONAL TRADE)分别对美国(UNITED STATES)提起诉讼,近日美国国际贸易法院已受理上述案件。

此番,融资了9.5亿元的万顺股份,其募资将投向高阻隔膜材料生产基地建设和补充流动资金两个名目中,前者拟投入资金为7.13亿元。据界面新闻记者了解,高阻隔膜材料包括应用于光电领域新型显示元器件的高阻隔膜材料和应用于高端包装领域(如药品、食品等)的高阻隔膜材料。在新型显示细分市场,高阻隔膜材是实现量子点显示、OLED显示封装的关键材料。在食品药品包装材料细分市场,镀氧化硅高阻隔膜材料在软包装、复合包装、软管包装等领域有广泛的应用前景,这种高阻隔膜材在发达国家已经广泛应用。

据悉,该项目建设期2年,第3年至第12年为生产运营期,预计达产年为生产运营期第3年,达产产量为光电领域新型显示元器件用高阻隔膜材料600万平方米,食品医药包装用高阻隔膜材料1200吨。进入达产期后,预计每年实现销售收入4.4103亿元、净利润1.1509亿元,税后内部收益率为12.01%,税后静态投资回收期为6.44年(不含建设期)。近年来的万顺股份,每年净利润约在七八千万上下,如果项目顺利,将带给上市公司质的飞跃。

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